판매 직원을 위한 고객 관리 가이드

매장 판매 직원, 영업 담당자, 보험 설계사가 혼자 쓰기 좋은 고객관리 앱을 고르는 기준. 기업용 CRM, 엑셀, 메모·카톡 기록, 개인용 고객관리 앱을 비교하고 체크리스트로 정리했어요.

엑셀로 고객 관리를 하다 보면 휴대폰 입력이 불편하고 생일·팔로업을 놓치기 쉬워요. 고객 관리 엑셀에 꼭 필요한 항목과, 판매 직원이 고객관리 앱으로 옮기는 5단계를 정리했어요.

주얼리·명품·시계 매장에서 단골 고객을 관리하는 방법. 사이즈·취향·위시리스트·선물 시기를 기록하는 법, 신상품 입고 때 연락할 고객을 찾는 법, 부담 없는 연락 타이밍을 정리했어요.

보험 설계사와 영업 담당자를 위한 고객 팔로업 방법. 등급별 연락 주기, 생일·기념일 관리, 만기·갱신과 견적 팔로업, 휴면 고객 연락, 부담 없는 메시지 작성 팁을 정리했어요.