Veloce個人で使える顧客管理アプリ・CRMの選び方｜販売スタッフ・営業担当向け
会社としてチーム全体の商談や売上を管理したいなら、Salesforce・HubSpot・kintoneのような企業向けCRMが候補になります。一方、店頭の販売スタッフや外商・営業担当が「お客様一人ひとりを覚えておく」「連絡すべきときに知らせてもらう」「新入荷のときに誰に声をかけるかわかる」ことを求めるなら、スマホだけで完結する個人向けの顧客管理アプリのほうが向いています。Veloceはこのタイプのアプリです。
販売スタッフにとっての「顧客管理」とは
CRM（Customer Relationship Management）は、お客様の基本情報だけでなく、好み、購入履歴、前回の会話、次に連絡すべき時期までをまとめて管理する考え方・ツールのことです。ジュエリー、時計、ブランド品、ファッション、自動車、不動産のように、顧客との関係が次の購入につながる仕事では、どれだけお客様を覚えているかがそのまま売上の差になります。
ただ、現場の悩みは「システムがないこと」より「記録が続かないこと」にある場合がほとんどです。接客メモは手帳に、やり取りはLINEに、誕生日は頭の中に……と散らばっていると、忙しい時期ほど抜け漏れが起きます。
4つの顧客管理方法を比較
| 方法 | 向いている人 | 良いところ | つまずきやすい点 |
|---|---|---|---|
| 企業向けCRM（Salesforce、HubSpot、kintoneなど） | 会社やチームで導入・運用する組織 | チームでの情報共有やレポートに強い | 導入や設定に手間がかかることが多い。データは会社のもので、異動・転職で持ち出せないのが普通 |
| エクセル・スプレッドシート | まず顧客を一覧にしたい人、顧客数が少ない人 | 手軽で自由に項目を作れる | スマホでの入力がしにくい。自分から通知してくれない。件数が増えると探しにくい |
| LINEのメモ・ノート・紙の手帳 | 普段からLINEでお客様とやり取りしている人 | 思いついたときにすぐ書ける | 情報が散らばり、検索や整理がしにくい。誕生日やフォローを知らせてくれない |
| 個人向け顧客管理アプリ（Veloceなど） | 店頭の販売スタッフ、外商、個人で動く営業担当 | スマホで完結し、記録が速い。リマインダーで知らせてくれる | 大人数のチーム管理やレポート作成を目的にしたものではない |
会社でCRMを使っていても、「自分のお客様の細かい好みや会話のメモ」は個人で管理している、という方も少なくありません。どちらか一方ではなく、目的に応じて使い分けるのが現実的です。
個人で使うCRMを選ぶときの5つのポイント
- 記録にかかる時間：接客の合間に使えるのは数分だけです。話すだけ、数タップだけで記録できないと、結局あとで書こうとして忘れてしまいます。
- 知らせてくれるか：誕生日・記念日、フォロー連絡、メンテナンス時期、見積もりの期限、しばらく連絡していないお客様。自分で思い出すのではなく、アプリが教えてくれることが大切です。
- お客様を探しやすいか：新入荷やイベントのときに、「この商品を探している人」「買ってくれそうな人」をすぐに見つけられるか。
- データは誰のものか：販売の仕事では店舗異動や転職も珍しくありません。自分の記録を自分で持てるか、暗号化やロックで守られているかを確認しましょう。
- 日本の使い方に合っているか：日本語の画面、円での金額表示、LINEとの連携など、日常の流れに無理なくなじむかどうか。
Veloceでできること
Veloceは、お客様との関係で売上をつくる販売スタッフのために作った顧客管理アプリです。iPhone・Androidの両方で使え、日本語・英語・繁体字中国語・韓国語に対応しています。
- ボイスメモ：接客のあとに約30秒話すと、AIが好み・ウィッシュリスト・予算・フォローのリマインダーに整理します。保存前に内容を確認でき、違っていれば破棄して録り直せます。
- リマインダー：誕生日・記念日は毎年自動でお知らせ。フォロー連絡、メンテナンス時期、見積もりの有効期限、休眠顧客もカレンダーで確認できます。
- 買い手を探す：品目を選ぶか商品の写真を撮ると、探しているお客様や再購入が見込めるお客様を理由付きで表示します。
- AIメッセージ：新入荷のご案内や誕生日のメッセージを、お客様の好みに合わせて作成。LINEを開いてそのまま送れます。
- LINE クイックメモ／LINE公式アカウント連携：LINEで送ったメッセージや音声を顧客メモにしたり、お客様からのメッセージを顧客カルテに紐付けたりできます。
- 業種テンプレート：ジュエリー・時計・ブランドバッグ・ファッション・自動車・不動産・法人営業・汎用から選ぶと、タグやリマインダーの種類がその業種向けに整います。
14日間の無料トライアルがあり、クレジットカードの登録は不要です。その後はVeloce PROのサブスクリプション（App Store／Google Playの各地域の価格）でご利用いただけます。
よくある質問
- 個人でも使えるCRMはありますか？
- あります。企業向けCRMの中にも個人で契約できるものはありますが、店頭の販売スタッフや個人で動く営業担当なら、スマホで完結し、誕生日やフォローを知らせてくれる個人向けの顧客管理アプリのほうが使い続けやすいことが多いです。Veloceはこのタイプのアプリです。
- エクセルの顧客台帳ではだめですか？
- 顧客が数十人程度ならエクセルでも管理できます。ただ、スマホでの入力がしにくく、誕生日やフォローの時期を自分から知らせてくれないため、顧客が増えると抜け漏れが起きやすくなります。
- 会社でSalesforceやkintoneを使っていても必要ですか？
- 会社のCRMが商談や売上の管理を担い、個人の顧客管理アプリが接客メモやお客様一人ひとりへのフォローを担う、という使い分けができます。会社のルールで個人での顧客情報の管理が認められているかは、事前に確認してください。
- 転職したら顧客データはどうなりますか？
- Veloceは個人アカウントなので、記録したデータはご自身のものとして使い続けられます。ただし、顧客情報の取り扱いは個人情報保護法や勤務先の規程に従い、お客様の同意を得たうえで記録・利用してください。
- 無料で試せますか？
- はい。14日間の無料トライアルがあり、クレジットカードの登録は不要です。実際のお客様で使ってみて、合うかどうかを判断できます。
まずは試してみませんか？
Veloceは販売スタッフのための顧客管理アプリです。接客のあとに30秒話すだけで記録、誕生日やフォローを自動でお知らせ、新入荷のときに連絡すべきお客様もわかります。14日間無料、クレジットカード登録は不要です。