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エクセルの顧客台帳からアプリへ移行する手順｜必要な項目と整理のコツ

更新: 2026-11-02 · Hueihe Tech

エクセルの顧客台帳からアプリへ移すときは、①今の台帳の項目を「基本情報・好み・購入履歴・大切な日・次の連絡」に整理し、②重複や古い情報を片付け、③まずは連絡頻度の高い上位のお客様から移す、という順番がおすすめです。全員を一度に移そうとせず、接客のたびに記録を足していくほうが定着します。

エクセルの顧客台帳が限界になるサイン

• 店頭や外出先で、スマホからすぐに入力・確認できない。
• 誕生日やフォローの時期を、台帳を開いて自分で探さないとわからない。
• 「このブランドを探しているお客様は誰だったか」をすぐに思い出せない。
• 備考欄に何でも書いてしまい、あとから読み返しても要点がわからない。
• ファイルが複数できて、どれが最新かわからなくなっている。

どれかに当てはまるなら、台帳の中身はそのままに、使う道具を見直すタイミングです。

顧客台帳に入れておきたい項目

移行の手順

1. 台帳を整理する：重複している行をまとめ、連絡がつかなくなったお客様や古い情報を整理します。備考欄の長いメモは、上の表の分類に分けておくと移しやすくなります。
2. 移す順番を決める：全員を一度に移す必要はありません。ここ1年で購入があったお客様、VIP以上のお客様、見積もり中のお客様など、連絡する可能性が高い順に移します。
3. 大切な日とリマインダーを先に入れる：誕生日・記念日、見積もりの期限、メンテナンス時期を最初に登録しておくと、移行した直後からアプリが役に立ちます。
4. 残りは接客のたびに足す：あまり来店のないお客様は、次に接客したときや連絡したときに登録すれば十分です。
5. エクセルは保管だけにする：移行が済んだら、台帳は過去の記録として保管し、新しい情報はアプリにだけ書くと決めておきます。二重管理が一番続きません。

移行後に続けるコツ

アプリに移しても、記録の手間が大きいとまた続かなくなります。Veloceでは、接客のあとに約30秒話すだけで、AIが好み・ウィッシュリスト・予算・フォローのリマインダーに整理してくれます（保存前に確認でき、違っていれば破棄して録り直せます）。LINE クイックメモを使えば、LINEでメッセージや音声を送るだけで顧客メモに追加できます。

業種テンプレート（ジュエリー・時計・ブランドバッグ・ファッション・自動車・不動産・法人営業・汎用）を選ぶと、タグやリマインダーの種類があらかじめ用意されるので、台帳の項目をゼロから考え直す必要もありません。

よくある質問

顧客台帳には最低限どの項目が必要ですか？

氏名と連絡先に加えて、「好み」「購入履歴」「誕生日などの大切な日」「次に連絡する日と用件」の4つがあると、フォローや提案に使える台帳になります。

エクセルの顧客台帳は無料テンプレートでも十分ですか？

顧客が少ないうちは十分です。ただ、テンプレートはリマインダーの機能を持たないため、誕生日やフォローの時期を自分で確認する手間が残ります。

全員分を一度にアプリへ移す必要はありますか？

ありません。連絡する可能性が高いお客様から移し、残りは次に接客したときに登録していく方法が、負担が少なく続けやすいです。

顧客情報をスマホで管理しても大丈夫ですか？

Veloceはデータを暗号化して保存し、生体認証ロックにも対応しています。あわせて、個人情報保護法や勤務先の規程に従い、お客様の同意を得たうえで記録・利用してください。

移行の前に試せますか？

Veloceには14日間の無料トライアルがあり、クレジットカードの登録は不要です。まず数名のお客様で試してから、本格的に移すかを決められます。

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