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LINEで顧客管理するときの課題と解決法｜販売スタッフ・営業担当向け

更新: 2026-11-02 · Hueihe Tech

LINEはお客様との連絡には便利ですが、トーク履歴は顧客ごとに整理されず、好みや約束ごとが流れていき、誕生日やフォローも知らせてくれません。連絡はLINEのまま、記録とリマインダーは顧客管理アプリに分けるのが解決策です。Veloceなら、LINEでメモを送るだけで顧客メモになり、LINE公式アカウントのメッセージも顧客カルテに紐付けられます。

LINEだけで顧客管理するときの課題

• 情報が流れていく：「次はシルバー系を見たい」「来月が結婚記念日」といった大事な話も、トークが進むと埋もれてしまいます。
• お客様ごとに整理されない：好み、購入履歴、見積もりの状況をひとつの画面で確認できません。
• 知らせてくれない：誕生日やフォローの時期は、自分で覚えておく必要があります。
• 探せない：新入荷のときに「この商品を探しているお客様」をトーク履歴から見つけるのは困難です。
• プライベートとの混在：個人のLINEで仕事のやり取りをしていると、引き継ぎや整理がしにくくなります。

役割を分ける：連絡はLINE、記録はアプリ

お客様にとってLINEはいちばん気軽な連絡手段なので、無理に別のツールへ移ってもらう必要はありません。大切なのは、LINEでのやり取りから「残すべき情報」だけを顧客カルテに移し、次の連絡のタイミングをリマインダーに任せることです。

VeloceとLINEの使い方

LINE クイックメモ

アプリで連携コードを取得し、VeloceのLINEアカウントを友だち追加してコードを送れば準備完了です。あとはテキストや音声を送るだけで、AIが顧客メモに整理し、確認してから保存できます。移動中や接客の直後など、アプリを開く時間がないときに便利です。

LINE公式アカウント連携

お店やご自身のLINE公式アカウントと連携すると、お客様から届いたメッセージを顧客カルテに紐付けられます。どのお客様とどんなやり取りをしたかが、カルテ上でまとめて確認できます。

AIメッセージをLINEで送る

新入荷のご案内、誕生日、ご来店のお礼、見積もりのフォロー、イベントのご招待などの文面を、お客様の好みに合わせてAIが作成します。トーンは3種類（上品／丁寧／親しみ）、文面は3パターンから選べ、送信するとLINEが開くのでそのまま送れます。コピーや他のアプリへの共有もできます。

LINEで顧客情報を扱うときの注意点

• 勤務先がLINEでの顧客連絡を認めているか、ルールを確認しましょう。
• お客様の情報を記録・利用するときは、個人情報保護法に従い、お客様の同意を得てください。
• 営業目的のメッセージは、お客様が望む頻度と内容を意識し、送りすぎないようにしましょう。

よくある質問

LINEだけで顧客管理はできますか？

連絡手段としては十分ですが、顧客ごとの情報整理やリマインダーの機能はないため、顧客が増えると好みや約束ごとの抜け漏れが起きやすくなります。記録は顧客管理アプリと組み合わせるのがおすすめです。

LINE クイックメモとは何ですか？

Veloceの機能で、LINEでメッセージや音声を送ると、その内容が顧客メモとして記録されます。アプリを開かずにメモを残したいときに使えます。

LINE公式アカウントと連携すると何ができますか？

お客様からLINE公式アカウントに届いたメッセージを、Veloceの顧客カルテに紐付けられます。やり取りの内容をお客様ごとに確認できるようになります。

AIメッセージはLINEで送れますか？

はい。作成した文面は、送信するとLINEが開いてそのまま送れます。コピーして貼り付けたり、他のアプリに共有したりすることもできます。

個人のLINEで顧客とやり取りしても問題ありませんか？

勤務先のルールによります。認められている場合でも、顧客情報の取り扱いは個人情報保護法に従い、お客様の同意を得たうえで記録・利用してください。

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