販売スタッフのための顧客管理ガイド

販売スタッフや営業担当が個人で使う顧客管理アプリ・CRMはどう選ぶ？企業向けCRM、エクセル、LINEのメモ、個人向けアプリの違いと、選ぶときに確認したい5つのポイントをまとめました。

エクセルの顧客台帳が使いにくくなってきた販売スタッフ・営業担当へ。顧客台帳に入れておきたい項目、移行前のデータ整理、顧客管理アプリへ移す手順と、移行後に定着させるコツを解説します。

お客様とのやり取りをLINEで済ませている販売スタッフ・営業担当へ。LINEだけで顧客管理するときによくある課題と、LINE クイックメモ・LINE公式アカウント連携を使って顧客カルテに記録を残す方法を紹介します。

誕生日や記念日、購入後のフォロー、見積もりの期限、しばらく連絡していないお客様。販売スタッフ・外商が設定しておきたいリマインダーと、ランク別の連絡頻度の目安、メッセージ文面のコツをまとめました。