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お客様の誕生日・記念日・フォロー連絡を忘れない方法｜ランク別の連絡頻度と文面のコツ

更新: 2026-11-02 · Hueihe Tech

記憶に頼らず、「誕生日・記念日」「購入後のフォロー」「メンテナンス時期」「見積もりの期限」「しばらく連絡していない」の5つのタイミングをリマインダーに任せることです。そのうえで、お客様のランクごとに連絡頻度の目安を決め、お知らせが来たらお客様の好みに触れた短いメッセージを送ります。

なぜフォロー連絡は抜けてしまうのか

接客、品出し、イベント準備と、販売の仕事は予定が細かく分かれがちです。「来週あらためてご連絡します」「お誕生日にはひと言」と思っていても、目の前の仕事に押されて後回しになります。お客様を大切に思っていないのではなく、思い出す仕組みがないことが原因です。

設定しておきたい5つのリマインダー

1. 誕生日・記念日：毎年めぐってくる、もっとも自然に連絡できる日です。ご自身やご家族への贈り物を考える時期でもあります。
2. 購入後のフォロー：購入から1〜2週間ほどで使い心地を伺うと、購入後も気にかけていることが伝わります。
3. メンテナンス時期：時計のオーバーホール、ジュエリーのクリーニング、車の点検など、用件のある連絡はお客様にとっても受け取りやすいものです。
4. 見積もりのフォロー：有効期限が切れる前に、迷っている点がないかを伺います。決断を急かさないことが大切です。
5. しばらく連絡していないお客様：一定期間やり取りがないお客様は、関係が途切れる前に近況を伺いましょう。

ランク別の連絡頻度の目安

すべてのお客様に同じ頻度で連絡するのは現実的ではありません。以下はひとつの目安です。お客様の希望や業種に合わせて調整してください。

業種別の例

百貨店の外商

お得意様ごとに、ご家族の誕生日や記念日、季節の贈答の時期、お好みのブランドを記録しておきます。催事や新作の情報が入ったら、関心がありそうな方から順にご案内します。

ジュエリー

婚約指輪・結婚指輪をご購入のお客様は、結婚記念日が次のご来店のきっかけになります。リングサイズや好きな石・地金を記録しておけば、記念日の贈り物の提案もしやすくなります。クリーニングやサイズ直しの時期もリマインダーに入れておきましょう。

時計

オーバーホールの時期は、購入日から逆算してリマインダーを設定しておくと、メンテナンスの案内と新作の紹介を自然につなげられます。

メッセージ文面のコツ

• 好みや前回の会話に触れる：「以前お話しされていたエメラルドのネックレスが入荷しました」のように、そのお客様だけに向けた一文を入れます。
• 短くまとめる：読んですぐ用件がわかる長さにし、詳しくはご来店時やお返事をいただいてから伝えます。
• 売り込みすぎない：誕生日や記念日のメッセージは、お祝いだけにするのも一つの方法です。
• お客様との距離感に合わせる：長いお付き合いの方には少し親しみのある言葉を、まだ日の浅い方には丁寧な言葉を選びます。

Veloceでリマインダーを任せる

Veloceでは、誕生日・記念日を一度登録すれば毎年お知らせし、フォロー連絡、メンテナンス時期、見積もりの有効期限、一定期間連絡がない休眠顧客もリマインダーで知らせます。予定はカレンダーで一覧できます。

お知らせが届いたら、AIメッセージで文面を作成できます。誕生日、新入荷のご案内、ご来店のお礼、見積もりのフォロー、フォロー連絡、イベントのご招待に対応し、トーンは上品／丁寧／親しみの3種類、文面は3パターンから選べます。送信するとLINEが開くので、そのまま送れます。

よくある質問

お客様の誕生日を忘れないためにはどうすればいいですか？

誕生日を聞いたその場で、毎年繰り返すリマインダーに登録しておくのが確実です。Veloceでは誕生日・記念日を一度登録すれば、毎年自動でお知らせします。

フォローの連絡はどのくらいの頻度がいいですか？

お客様のランクや業種によって変わりますが、目安としてVVIPは月に1〜2回、VIPは月に1回程度、一般のお客様は2〜3か月に1回程度です。お客様が望む頻度を優先してください。

しばらく来店していないお客様にはどう連絡すればいいですか？

売り込みではなく、以前ご購入いただいた商品の使い心地や、好みに合いそうな新入荷のご案内など、そのお客様に関係のある話題から連絡すると自然です。

誕生日メッセージにはどんなことを書けばいいですか？

お祝いの言葉に、お客様の好みや前回の会話に触れる一文を添えると、定型文ではない気持ちが伝わります。AIメッセージを使えば、お客様の情報をもとに下書きを作れます。

見積もりのフォローはいつするのがいいですか？

有効期限の数日前が目安です。迷っている点や不安なことがないかを伺う形にし、決断を急かさないようにしましょう。

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