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AI 怎麼幫業務管理客戶？語音記錄、自動提醒與 AI 擬訊的實際用法

更新: 2026-11-02 · 暉和智慧科技

AI 對第一線業務最實用的地方，是把「記錄」和「寫訊息」這兩件最花時間的事變快：接待完講一段話，AI 就整理成客人的喜好、預算、願望清單與提醒；要聯絡客人時，AI 依他的喜好與最近的互動寫好訊息。業務只要確認、修改、送出，時間就能留給真正的接待。

業務最花時間的，不是賣東西

很多第一線業務都有同樣的感覺：接待客人很順，但事後要把客人的資料打進系統、想好要傳什麼訊息，常常拖到下班還沒做完，最後乾脆不記了。AI 能幫上忙的，正是這些重複、瑣碎又容易被拖延的工作。

用法 1：用講的記錄客人

接待完不用打字，直接講：「李小姐今天看了鉑金對戒，戒圍 9 號，預算十萬左右，明年三月結婚」。AI 會把這段話轉成文字，再整理成「材質：鉑金」「戒圍：9 號」「預算：約 10 萬」「願望清單：鉑金對戒」「提醒：婚期前跟進」。存檔前可以先檢查，不對就捨棄重錄。

用法 2：自動整理成可以搜尋的客戶檔案

AI 整理後的資料會放進固定的欄位，而不是一大段備註。好處是之後可以依條件找人，例如「喜歡鉑金、預算十萬以上」的客人，不用再翻聊天紀錄。

用法 3：新貨到了，找出可能的買家

選品項或拍一張商品照，系統會從願望清單、詢價紀錄、購買紀錄與喜好，列出「正在找」「可能回購」「喜好吻合」的客人，並說明原因。這一步把「該通知誰」從憑記憶變成有依據的名單。

用法 4：依客人喜好寫好訊息

生日、新品到貨、離店感謝、報價跟進，AI 依這位客人的喜好與最近的互動寫好訊息，而且會避開「親愛的貴賓您好」這類罐頭開頭。熟客簿一次提供三種寫法，可以選尊榮、專業、親切三種語氣，挑一則修改後複製到 LINE 就能傳。

使用 AI 要注意的地方

• 存檔前要確認：語音轉文字或 AI 整理偶爾會聽錯人名、數字，存檔前看一眼。
• 訊息要用自己的口吻：AI 寫的是草稿，加一兩句自己的話會更自然。
• 不要記錄敏感資料：宗教、政治立場、病史等敏感個資不要記；記錄客人資料請遵守個人資料保護法並取得客人同意。
• 了解資料會送到哪裡：AI 功能會把你主動送出的語音或文字交給 AI 服務處理，選工具時看清楚隱私權政策。

熟客簿的 AI 功能

• 語音速記：講 30 秒，AI 整理成喜好、預算、願望清單與提醒。
• LINE 速記：傳 LINE 給熟客簿，一樣整理成客戶檔案。
• 貨找人：選品項或拍照，找出可能的買家並附原因。
• AI 擬訊：三種語氣、三種寫法，複製到 LINE 就能傳。

常見問題

AI CRM 是什麼？

指加入 AI 功能的客戶管理工具，例如用講的記錄客人、自動整理成客戶檔案、依條件找出可能的買家、依客人喜好寫訊息。熟客簿就是給第一線銷售顧問用的 AI 客戶管理 App。

用講的記錄客人準確嗎？

大部分情況都能正確整理，但偶爾會聽錯人名或數字，所以熟客簿會讓你在存檔前先確認，不對可以捨棄重錄，存入後也能在客戶檔案修改。

AI 寫的訊息會不會很像罐頭？

熟客簿的 AI 擬訊會提到這位客人才有的細節，例如上次看過的款式或快到的場合，並避開制式開頭；建議再加上一兩句自己的話。

使用 AI 功能，客人資料安全嗎？

熟客簿的資料以加密方式傳輸與儲存，AI 只處理你主動送出的語音或文字；詳細內容請見隱私權政策。記錄客人資料時，請遵守個人資料保護法並取得同意。

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