熟客簿還在用 Excel 記客人？銷售顧問換成客戶管理 App 的 5 個步驟
從 Excel 換到客戶管理 App，不必一次把所有資料搬完。先把欄位精簡成「暱稱、等級、聯絡方式、喜好、生日」，從最重要的 20～30 位熟客開始建檔，設定好生日與回訪提醒，之後每接待一位客人就順手記一筆，兩到三週就能完全換過去。
Excel 管理客人，最常卡在哪裡
- 手機上很難用：接待完客人想補一筆，要打開試算表、找到那一列、在小小的格子裡打字，多半就算了。
- 不會提醒：生日、保養到期、報價有效期限都寫在表格裡，但表格不會在當天叫你。
- 找不到人：新貨到了，想知道「誰在找祖母綠」「誰的預算差不多」，只能一列一列看。
- 越寫越亂：一開始欄位整齊，半年後有人寫「下次再來」、有人寫在備註，資料很難再利用。
步驟 1：先決定要記哪些欄位
欄位越多越不會填。第一線銷售最常用到的只有：客人暱稱（你平常怎麼稱呼他）、等級（VIP、一般、潛在）、聯絡方式、喜好（材質、尺寸、風格）、預算範圍、生日或紀念日。其他資訊放在每次的互動紀錄裡就好。
步驟 2：幫客人分等級
把客人分成 VVIP、VIP、一般與潛在客人，之後排優先順序、決定多久聯絡一次都會簡單很多。分等級的依據可以是過去一年的消費、來店頻率，或是你對成交可能性的判斷。
步驟 3：先搬最重要的 20～30 位客人
不用一次匯入幾百筆。先把最常聯絡、最有機會回購的客人建檔，把他們的喜好、尺寸、正在考慮的商品記清楚。其他客人等他們下次來店或聯絡時再補，資料反而更新、更準。
步驟 4：把生日、回訪與報價跟進設成提醒
這是換工具最大的好處。在熟客簿裡，輸入生日或紀念日會自動設成每年提醒；報價可以設定有效期限並提醒跟進；太久沒聯絡的客人，也會在超過你設定的天數時提醒你關心一下。
步驟 5：養成「接待完 30 秒記一筆」的習慣
工具再好，沒記就沒用。熟客簿的語音速記讓你接待完直接講：「王小姐今天試戴兩克拉祖母綠，戒圍 11 號，女兒十二月結婚想找墜子」，AI 會自動整理成喜好、尺寸、願望清單與提醒，不用打字。習慣了之後，記錄會從負擔變成反射動作。
Excel 與客戶管理 App 比較
| Excel／Google 試算表 | 客戶管理 App（熟客簿） | |
|---|---|---|
| 手機輸入 | 不方便 | 用講的、或傳 LINE 就能記 |
| 生日與回訪提醒 | 沒有 | 自動提醒，可一鍵產生問候訊息 |
| 新貨找買家 | 手動篩選 | 依願望清單、購買紀錄、喜好自動列出 |
| 資料安全 | 檔案容易外流 | 加密儲存、生物辨識鎖定 |
| 費用 | 免費 | 14 天免費試用，之後月繳 NT$399 |
常見問題
- Excel 的客戶資料可以直接匯入嗎？
- 建議不要一次全部匯入。先手動建立最重要的 20～30 位客人，其餘在客人下次聯絡時再補，資料會比較新也比較準。
- 客戶資料表應該有哪些欄位？
- 最實用的是：暱稱、等級、聯絡方式、喜好（材質、尺寸、風格）、預算範圍、生日或紀念日；每次聊天的內容放在互動紀錄裡，不要塞在同一格備註。
- 用講的記錄準嗎？
- 熟客簿的語音速記會先把你說的話轉成文字，再由 AI 整理成喜好、預算、願望清單與提醒，存檔前可以先確認，不對就捨棄重錄；存入後也能在客戶檔案修改。
- 離開 Excel 之後，資料安全嗎？
- 熟客簿的資料以加密方式傳輸與儲存，App 可開啟生物辨識鎖定；記錄客人資料時，仍請遵守個人資料保護法並取得客人同意。
想直接試試看？
熟客簿是給第一線銷售顧問用的客戶管理 App：講 30 秒記好客人、生日回訪自動提醒、新貨到了幫你找出該通知誰。免費試用 14 天，不用綁信用卡。