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台灣 CRM 怎麼選？個人業務與門市銷售顧問的客戶管理工具指南

更新: 2026-11-02 · 暉和智慧科技

如果你是公司要統一管理整個業務團隊，選企業級 CRM（例如 Salesforce、HubSpot、Zoho 這類）；如果你是第一線銷售顧問，要的是「記住每位客人、該聯絡時提醒我、有貨時知道通知誰」，選專為個人設計的客戶管理 App 會比較合適——上手快、手機就能用，而且資料跟著你走。熟客簿（Veloce）就是這一類的台灣 App。

CRM 是什麼？為什麼業務需要它

CRM（Customer Relationship Management，客戶關係管理）就是把「客人是誰、喜歡什麼、上次聊了什麼、什麼時候該再聯絡」集中記錄的工具。對靠熟客回購的行業——珠寶、精品、鐘錶、服飾、保險、房仲、汽車——業績很大一部分來自老客人，記得越清楚、跟進越準時，成交機會就越高。

問題是，大部分第一線業務並不是缺「系統」，而是缺「記得住、不漏掉」的方法：客人的喜好寫在筆記本、聊天紀錄散在 LINE、生日記在腦袋裡，人一忙就忘。

台灣業務常見的 4 種客戶管理方式

第一線業務選 CRM，先看這 5 件事

1. 記錄夠不夠快：接待完客人只有幾分鐘空檔，要能用講的或一兩下就記好，不然一定會拖延然後忘記。
2. 會不會主動提醒：生日、紀念日、保養到期、報價跟進、太久沒聯絡的客人，工具要在對的時間提醒你，而不是等你自己想起來。
3. 找客人好不好找：新貨到了、有活動要邀請時，能不能馬上找出「誰在找這個」「誰可能會買」。
4. 資料屬於誰：個人業務換店、換公司是常態，客戶資料能不能跟著自己走很重要；同時也要有加密與鎖定保護。
5. 符合台灣使用習慣：繁體中文介面、能搭配 LINE、金額與日期是台灣寫法，用起來才不卡。

熟客簿適合哪些人

熟客簿是暉和智慧科技開發的台灣客戶管理 App，專為第一線銷售顧問設計，iOS 與 Android 都能用：

• 語音速記：接待完講 30 秒，AI 自動整理成客人的偏好、預算、願望清單與待辦。
• LINE 速記與 LINE 官方帳號連接：傳 LINE 就能記，客人傳到官方帳號的訊息也能自動歸到客戶檔案。
• 智慧提醒：生日、紀念日、回訪、保養到期與報價跟進，時間到就提醒，太久沒聯絡的客人也會提醒你關心。
• 貨找人：新貨一到，從願望清單、購買紀錄與偏好找出可能的買家，並列出原因。
• AI 擬訊：依客人的喜好寫好生日祝福、新品通知、離店感謝等訊息，複製到 LINE 就能傳。

價格方面，熟客簿提供 14 天免費試用（不用綁信用卡），之後 PRO 方案為月繳 NT$399 或年繳 NT$3,990。

常見問題

台灣有推薦的 CRM 嗎？

要看使用的人：公司團隊導入可以考慮 Salesforce、HubSpot、Zoho 等企業級 CRM；個人業務或門市銷售顧問，建議選手機就能用、會主動提醒的個人客戶管理 App，例如台灣開發的熟客簿。

個人業務需要 CRM 嗎？Excel 不夠用嗎？

客人在幾十位以內，Excel 還能應付；但客人一多，Excel 在手機上難輸入、不會提醒生日與回訪，也很難快速找出「誰在找這件商品」，這時換成客戶管理 App 會省很多時間。

免費的 CRM 有哪些？

部分企業 CRM 有免費方案，Google 試算表也可以當簡易 CRM。熟客簿提供 14 天免費試用、不用綁信用卡，可以先用真實客人試試看是否適合。

換工作時客戶資料可以帶走嗎？

用公司導入的企業 CRM，資料通常屬於公司；熟客簿是個人帳號，資料屬於使用者本人，換店、換公司都能繼續使用。記錄客人資料時，仍請遵守個人資料保護法並取得客人同意。

熟客簿適合哪些行業？

珠寶、精品、鐘錶、名牌包、服飾、汽車、房仲、保險與 B2B 業務都適用；選擇行業後，標籤、提醒類型與 AI 語氣會自動套用該行業的模板，也可以自行調整。

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