熟客簿報價與成交教學：報價自動提醒跟進，成交直接算進本月業績
情境：張先生看中一只錶，你報了價，他說要再考慮。兩週後你想起來時，報價早就過期、他也在別家買了。
在熟客簿建立報價時設好有效期限，到期前會提醒你跟進；成交時一鍵帶入成交紀錄，自動算進本月業績，還會幫你排好成交後的回訪關懷。
操作步驟
建立報價
在客戶檔案的 報價紀錄 點 新增（或右上角 ⋯ 選 新增報價）。填 品項、報價金額、業績分類，需要的話填 有效期限（選填）。
設定到期前提醒跟進
填了有效期限，就可以開啟 到期前自動提醒跟進，選到期前 1、3 或 7 天提醒你；最後點 建立報價。
跟進報價
打開這筆報價，點 AI 擬跟進訊息，AI 會依報價內容寫好不帶壓力的跟進訊息。
標記成交或未成交
客人決定買了，點 標記成交 · 帶入記錄成交，金額、品項、分類會自動帶入成交表單。沒有成交就點 標記未成交，選原因（價格考量、他店購入、再考慮），之後找客人時也會參考。
記錄成交，自動排回訪
沒有報價的成交，可以在看板點 記錄成交，或在客戶檔案的 購買紀錄 點 記錄成交。填好金額與品項，預設會開啟 成交後自動回訪關懷（3～30 天後提醒你關心客人），點 儲存成交。
設定每月業績目標
點看板的本月業績卡片進入 業績，再點右上角的目標圖示打開 業績目標，可以 全年平均分配 或逐月設定，最後點 儲存目標。看板會顯示達成率與每天還需要多少。
小技巧
- 在 業績 頁點 成交 N 筆 可以看本月每一筆成交，點任一筆就能修改或刪除。
- 客人移到回收桶後，他的成交仍會計入業績；不想計入的話，到本月成交清單刪除那一筆。
常見問題
- 報價過期了會怎樣？
- 過期的報價狀態會變成「已過期」，仍然可以標記成交或未成交，也可以用 AI 擬跟進訊息再聯絡客人。
- 成交可以修改或刪除嗎？
- 可以。在業績頁點「成交 N 筆」打開本月成交清單，點那一筆就能修改或刪除。
- 業績金額是什麼幣別？
- 依你在設定裡選的幣別顯示，例如新台幣；可以在設定隨時切換。
- 成交後的回訪提醒可以關掉嗎？
- 可以，記錄成交時把「成交後自動回訪關懷」關掉即可，或選擇幾天後提醒。
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